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拉菲平台流水奖励 10万亿巨无霸来了,300亿大抽血,IPO保卫战打响

2020-01-11 19:01:00

拉菲平台流水奖励 10万亿巨无霸来了,300亿大抽血,IPO保卫战打响

拉菲平台流水奖励,10年来a股最大的ipo,终于要来了!

12月8日,邮储银行发布公告,12月10日在上交所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。

邮储银行本次ipo,发行价5.5元/股,“绿鞋”前募资额约284.5亿,“绿鞋”后高达327.1亿元,是浙商银行近3倍。

这次回归a股,也是6大国有银行,在“a+h”两地上市的收官之战!

作为国有行后起之秀,邮储银行堪称巨无霸;总资产规模达到9.52万亿,在“2018年全球银行1000强”排名中,排名第21位。

为了顺利上市,根据媒体统计,已经出台了10大利好:

利好一:控股股东邮政集团自邮储银行a股上市起12个月内增持不少于25亿元;

利好二:近十年来首单引入“绿鞋”机制约43亿元;

利好三:6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配,8家战略投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次发行规模的40%;

利好四:长线专业机构投资者获配量占网下发行总量的比例高达87%;

利好五:战略配售获配股份锁定一年,70%的网下配售股份锁定6个月;

利好六:主承销商a股ipo史上承诺对于包销股份锁定至少1个月或6个月;

利好七:本次发行锁定股份超过“绿鞋”后发行规模的一半;

利好八:现有股东作出股份锁定承诺,控股股东锁定三年,蚂蚁金服、腾讯、中国电信、中国人寿等股东持有股份锁定一年;

利好九:a股上市后很快将被纳入主要指数,最高约80亿增量资金有望流入;

利好十:邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都作出稳定股价承诺。

绿鞋机制、券商包销锁定、上市后纳入指数,大股东巨额增持计划.....在a股史无前例;a股的维稳,都稳到个股层面了,真是活久见!

更让人瞠目结舌的是,今天邮储银行大股东宣布,计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行a股股份,增持金额不少于25亿元。

公司还没上市,大股东就宣布增持计划,态度如此坚定!这无疑让人错愕,为什么这么怕破发?

……

邮储银行上市前,已经有两家银行破发了,而且形势比较微妙!

渝农商行好歹花了10天破发,但浙商银行上市三分钟就破发了。这两只银行股,一个股价比发行价低7%多,一个低超过10%,表现可谓惨淡。

浙商银行首日破发,其实早有征兆;在新股认购时,认购金额达到6000多万元,创下新股以来的纪录。

但这个纪录,很快被邮储银行打破,邮储网上弃购金额达6.15亿元,共计1.11亿股,中签率也达到1.26%,在新股历史上,简直是闻所未闻!

不仅股民用脚投票,某著名私募也出现弃购,墙倒众人推!为了让邮储顺利上市,上面想尽了办法,国家也加持了多重护盾。

可以说,这里面随便一条,在其它个股身上都是爆炸性利好,比如股东里面有马云,马化腾两大超级富豪撑场。如果是小盘股,股价足够几个板了;

但对邮储银行而言,考验才刚刚开始!

……

邮储银行不被看好,归根到底,还是太贵了!

根据市场化询价结果,发行价定为5.50元/股,但港股只有5.22元,还是港元,a股比港股溢价20%以上。

别小看这20%,对银行股来说,这个估值差距不小。从市盈率看,邮储银行2018年摊薄后9.58倍,远高于银行板块7.10倍,高出了超过30%!

从投资者角度看,农行建行工行市盈率都5-6倍,为什么要买邮储银行?

有人会好奇,既然这么怕破发,发行价为何不能低点,哪怕跟港股靠齐,也不用这么大张旗鼓护盘了。

那为什么定这么高?因为按规定定价不能低于净资产,邮储银行净资产5.69元,定价5.5元已经给面子,再便宜的话,就涉嫌国有资产流失了!

虽然银行股普遍股价低于净资产,但上市一般不允许,这造成了邮储银行的尴尬。但话说回来,银行又不差钱,既然不能贱卖,为何一定强求上市?

银行是中国最赚钱的,a股的银行板块,利润常年占整个市场的半壁江山。最不差钱的企业,在a股圈钱最多,让人难以理解啊!

……

作为10年来最大的ipo,邮储背负的东西太多!

它到底会不会破发,已经成为市场最关心的事,一堆人在等着看笑话!可以说,它不仅仅是代表自己上市,而是捍卫ipo发行的一场大战。

所谓事不过三,渝农商行和浙商银行已快速破发,这么多利好,邮储如果首日还破发,不仅仅是面子问题!更是对ipo发行常态化巨大挑战,进而影响到股市对实体经济的扶持计划,影响到提高直接融资!

这绝非危言耸听,大家试想一下,邮储破发了,京沪高铁还能上吗?估计得等到年后了,但ipo一旦慢下来,堰塞湖又会起来了。

这几周,ipo降速为每周2家,但过会率依然很高,连续8周ipo上会无一否决;积压了这么多企业,迟早要是发的!

所以,这次邮储银行上市前,如此紧锣密鼓安排各种稳定股价的措施,因为事关重大!

天时地利人和,邮储银行破发概率很小,中签应该能赚个菜钱;但爆炒的机会,就不要想了。

如果上市首日,邮盘中出现破发,砸盘的情况,是短线套利的机会。但仅限于前一个月,后面破发是迟早的事!

很多人希望,邮储上市当天就破发,因为只有这样,才能给管理层警示;它破发了,股市才会有希望。

这句话虽然一厢情愿,但足以证明,股民对银行股厌烦了,现在还有近20城商行排队ipo,这种抽血,股民真的受够了。

下周二,邮储到底会不会破发,答案即将揭晓!

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